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성과 귀속은 벤치마크를 기준으로 포트폴리오 수익의 원천을 평가하는 데 사용되는 프로세스입니다. 포트폴리오 성과를 자산 배분, 주식 선택, 시장 시점 등 다양한 요소로 나누어 어떤 결정이 이익이나 손실에 기여했는지 파악합니다. 성과 귀속은 펀드 관리자와 투자자가 투자 전략의 강점과 약점을 파악하고 정보에 입각한 조정을 하는 데 도움이 됩니다.
뮤추얼 펀드 매니저는 성과 귀속을 사용하여 펀드가 S&P 500보다 우수한 성과를 보인 이유를 분석한 결과, 기술 부문의 주식 선택이 펀드 수익에 가장 크게 기여했다는 사실을 발견했습니다.
• 벤치마크를 기준으로 포트폴리오 수익의 원천을 평가합니다.
• 성과를 자산 배분, 주식 선택, 시장 시점으로 구분합니다.
• 투자 전략의 강점과 약점을 파악하는 데 도움이 됩니다.
이를 통해 관리자는 포트폴리오 수익에 영향을 미치는 요인을 이해하고, 더 나은 성과를 위한 전략을 개선할 수 있습니다.
주요 요소로는 자산 배분, 주식 선택, 부문 실적, 시장 시점 결정 등이 있습니다.
이를 통해 투자가 어떻게 관리되는지, 어떤 결정이 수익을 창출했는지에 대한 투명성이 제공되어 책임성이 향상됩니다.
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