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리스크 관리 전략

정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리기 위해 요소를 분석하는 방법을 이해했다면 리스크를 제한하는 방법을 이해해야 합니다.

CFD 거래는 매우 위험하므로 위험 관리 전략을 실행하는 것이 중요합니다. 각 전략에 대해 자세히 알아보겠습니다.

포지션 사이징

포지션 사이징이란 거래당 또는 포지션당 얼마의 자본을 투자할 것인지 결정하는 것을 말합니다. 이는 단순히 자본을 할당하는 것 이상입니다.

• 다음과 같은 여러 요소를 고려해야 합니다:

• 위험 감수성(손실을 감당할 수 있는 정도)

• 계좌 규모

• 거래의 특정 매개변수

전체 거래 자본 대비 각 포지션의 규모를 결정하면 시장 변동성에 대한 노출을 조절하고 불리한 시장 상황에서도 자본을 보존할 수 있습니다.

초보자는 너무 많이 투자하는 경향이 있어 한 번의 거래에 원금의 상당 부분을 잃을 위험이 있으므로 이를 고려하는 것이 중요합니다.

반면에 숙련된 트레이더는 거래당 총 거래 자본의 적은 비율로 노출을 제한합니다.

이렇게 하면 한 번의 거래로 전체 포트폴리오가 위태로워지지 않으므로 시장에서 오래 버틸 수 있습니다.

손절 주문

"손절 주문"은 손절가라고 하는 미리 정한 가격 수준에 도달하면 계약을 매도하도록 CFD 브로커에 지시하는 것입니다.

이는 CFD 거래에서 안전망 역할을 하여 갑작스러운 불리한 시장 움직임으로부터 트레이더를 보호합니다.

이러한 사전 정의된 가격 수준은 시장이 불리하게 움직일 때 자동으로 포지션 청산을 트리거하여 잠재적 손실을 제한합니다.

예를 들어

• 회사 XYZ의 주식을 주당 50달러에 매수한다고 가정해 보겠습니다.

• 주당 $45에 손절 주문을 설정했습니다.

• 주가가 하락하여 45달러에 도달하면 손절 주문이 발동되고 주식이 자동으로 매도됩니다.

이렇게 하면 손실이 주당 5달러로 제한됩니다.

손절매 설정 방법

그러나 손절매 주문을 설정하려면 전략적인 예지력이 필요합니다. 일반적인 방법은 다음과 같습니다:

• 백분율 기반 스톱: 진입가보다 낮은 고정 비율(예: 2~3%)로 스톱로스를 설정합니다.

• 지지 및 저항 수준: 매수 거래의 경우 주요 지지선 아래에, 매도 거래의 경우 저항선 위에 스톱을 설정합니다.

• 이동 평균: 이동평균: 50일 또는 200일 같은 이동평균을 동적 손절매 지점으로 사용하세요.

• ATR(평균 실제 범위): 시장 변동성에 따라 손절가를 조정하여 조기 청산을 방지합니다.

이익 실현 목표

손실을 제한하는 것도 중요하지만 수익을 확보하는 것도 마찬가지로 중요하므로 이익 목표를 설정하는 것이 중요합니다.

이익실현 목표는 기본적으로 손절 주문과 반대되는 개념으로, 유리한 가격 움직임을 이용해 시장이 반전되기 전에 수익을 확보하는 것을 목표로 합니다.

수익 목표를 설정하면 미리 정해진 가격 수준에서 수익성 있는 포지션을 종료하여 수익을 확정할 수 있습니다.

예를 들어

• 회사 XYZ의 주식을 주당 50달러에 매수하는 경우

• 이익 실현 목표를 주당 60달러로 설정합니다.

• 가격이 60달러에 도달하거나 초과하면 자동으로 주식을 매도합니다.

이렇게 하면 수익이 주당 10달러로 고정됩니다.

수익 목표 설정 방법

수익 목표를 결정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 전략은 다음과 같습니다:

• 위험-보상 비율: 최소 2:1의 보상 대 위험 비율을 목표로 하세요.

• 저항 수준: 과거 저항 구간 근처에서 이익을 실현하세요.

• 피보나치 되돌림: 피보나치 레벨을 사용해 가격 반전 가능성을 예측하세요.

포트폴리오 다각화

"계란을 한 바구니에 담지 마라"는 악명 높은 속담은 누구나 알고 있습니다. 트레이딩 세계에서 이 말은 한 자산이나 거래에 모든 것을 투자하지 말라는 뜻입니다.

"다각화가 핵심이다"는 말은 단순한 진부한 말이 아니라 리스크 관리의 기본 원칙입니다.

포트폴리오 분산은 여러 자산, 시장 또는 상품에 위험을 분산시켜 불리한 이벤트가 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄여줍니다.

이 개념은 자산마다 위험 수익률 프로필이 다르고 서로 다른 시장 요인에 영향을 받는다는 원칙에 기반합니다.

포트폴리오를 다각화하면 개별 자산 변동성과 시장 변동이 전체 투자 성과에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.

포트폴리오를 다변화하는 방법

다음은 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하기 위한 핵심 전략입니다:

• 다양한 자산군에 분산 투자하세요: 주식, 채권, 부동산, 원자재, 대체 투자에 분산 투자하여 전반적인 리스크를 최소화하세요.

• 자산 클래스 내 다각화: 단일 시장에 과도하게 노출되지 않도록 다양한 산업, 섹터, 지역을 혼합하여 보유하세요.

• 다양한 투자 스타일을 활용하세요: 안정성과 잠재적 성장을 위해 성장주, 가치주, 배당주 사이의 균형을 유지하세요.

• ETF와 뮤추얼 펀드를 고려하세요: 한 번의 투자로 여러 증권에 즉시 분산 투자할 수 있습니다.

또한, 원하는 자산 배분과 위험 수준을 유지하기 위해 주기적으로 포트폴리오를 조정해야 합니다.

위험 보상 비율 분석하기

위험보상비율은 모든 거래의 핵심으로 잠재적 손실 대비 잠재적 이익을 정량화한 것입니다.

노련한 트레이더는 잠재적 보상이 잠재적 위험보다 큰 비대칭 위험-보상 원칙을 고수합니다.

최소 1:2 이상의 유리한 위험-보상 비율을 목표로 하면 수익 거래가 손실을 보상해 장기적으로 지속 가능한 수익성을 확보할 수 있습니다.

또한 위험 보상 비율에 대한 절제된 접근 방식을 유지하면 시장 불확실성 속에서 자신감과 합리적 의사결정을 강화할 수 있습니다.

레슨 요약

• 포지션 크기 조정에는 위험 허용 범위와 계좌 규모 등의 요인에 따라 거래당 투자할 자본을 결정하는 것이 포함됩니다.

• 손절 주문 설정은 갑작스러운 시장 변동으로부터 보호하는 데 중요합니다.

• 이익실현 목표를 설정하면 미리 정한 가격 수준에서 자동으로 매도하여 유리한 가격 변동을 활용할 수 있습니다.

• 포트폴리오 다각화는 다양한 자산, 시장 또는 상품에 위험을 분산시켜 불리한 이벤트가 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 최소화합니다.

결론적으로 CFD 거래에서 성공하려면 효과적인 리스크 관리가 중요합니다. 위에서 언급한 전략을 적용하면 시장 변동성을 보다 자신감 있게 관리할 수 있습니다.