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고정수익 귀속은 수익의 원천을 파악하여 고정수익 포트폴리오의 성과를 평가하는 데 사용되는 분석 프로세스입니다. 이 기술은 포트폴리오 수익률을 이자율 변화, 신용 스프레드, 적극적 관리 결정 등의 구성 요소로 나누어 포트폴리오 관리자가 성과의 원동력을 이해할 수 있도록 해줍니다. 고정 수익 귀속은 수익이 시장 움직임, 전략적 위치 또는 특정 투자 선택에 따른 것인지 평가하는 데 필수적입니다.
포트폴리오 관리자는 고정 수익 귀속 분석을 사용하여 포트폴리오의 대부분의 우수한 성과가 전반적인 금리 변동보다는 신용 스프레드 거래의 성공에 기인한다는 것을 확인합니다.
• 고정수익 포트폴리오의 수익원을 분석합니다.
• 성과를 시장 및 관리 구성 요소로 분류합니다.
• 투자 전략의 효과를 이해하는 데 필수적입니다.
이는 어떤 전략과 시장 요인이 수익에 기여했는지에 대한 통찰력을 제공하여 관리자가 더 나은 성과를 달성하기 위해 접근 방식을 개선하는 데 도움이 됩니다.
구성 요소에는 이자율 효과, 신용 스프레드, 섹터 배분, 증권 선택이 포함되며, 각각은 전체 포트폴리오 수익에 영향을 미칩니다.
이를 통해 관리자와 투자자는 시장 상황에 따른 수익과 적극적 관리에 따른 수익을 구별할 수 있으며, 투자 기술을 정확하게 평가할 수 있습니다.
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