thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Chiến lược bảo hiểm danh mục tỷ lệ cố định (CPPI) là chiến lược đầu tư cho phép nhà đầu tư quản lý rủi ro trong khi vẫn duy trì mức độ tham gia vào tài sản tăng trưởng. Chiến lược này phân bổ linh hoạt giữa tài sản rủi ro, như cổ phiếu, và tài sản an toàn, như trái phiếu, dựa trên diễn biến của tài sản rủi ro và một hệ số nhân được xác định trước. Mục tiêu là bảo vệ một mức giá trị tối thiểu của danh mục trong khi vẫn nắm bắt cơ hội tăng trưởng khi thị trường thuận lợi. CPPI thường được sử dụng để cung cấp sự bảo vệ vốn trong giai đoạn biến động.
Một nhà đầu tư áp dụng CPPI có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường đang tăng giá, nhưng sẽ chuyển bớt sang trái phiếu khi thị trường giảm, nhằm giữ cho giá trị danh mục không giảm dưới một mức sàn đã đặt ra. Các điểm chính:
• CPPI là chiến lược phân bổ linh hoạt giữa tài sản rủi ro và tài sản an toàn để quản lý rủi ro.
• Chiến lược nhằm bảo vệ một mức giá trị tối thiểu cho danh mục trong khi vẫn duy trì khả năng tăng trưởng.
• Tỷ trọng phân bổ được điều chỉnh dựa trên diễn biến thị trường và một hệ số nhân xác định trước. Câu hỏi và Trả lời:
Mục tiêu là bảo vệ một mức giá trị tối thiểu của danh mục (mức sàn) trong khi vẫn cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ việc tăng giá của tài sản rủi ro khi thị trường thuận lợi.
Khi tài sản rủi ro tăng giá, chiến lược tăng tỷ trọng tài sản rủi ro; khi thị trường giảm, chiến lược chuyển sang tài sản an toàn nhiều hơn để giữ giá trị danh mục không giảm dưới mức sàn đã định.
Những nhà đầu tư muốn bảo vệ vốn hoặc một mức tài sản tối thiểu nhưng vẫn muốn tham gia thị trường cổ phiếu để tìm kiếm tăng trưởng thường lựa chọn CPPI.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
