Fundamental Analysis : Fundamental Analysis

Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) là phương pháp đánh giá giá trị nội tại của tài sản, đặc biệt là cổ phiếu, bằng cách xem xét các yếu tố kinh tế, tài chính và các yếu tố định tính, định lượng liên quan. Cách tiếp cận này bao gồm phân tích báo cáo tài chính, chất lượng quản trị, vị thế cạnh tranh, điều kiện thị trường và chỉ báo kinh tế vĩ mô, nhằm xác định giá trị thực của doanh nghiệp. Nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản để nhận diện chứng khoán đang bị định giá thấp hoặc quá cao, từ đó đưa ra quyết định đầu tư dựa trên tiềm năng dài hạn hơn là biến động ngắn hạn.

Ví dụ:

Một nhà đầu tư thực hiện phân tích cơ bản đối với công ty công nghệ bằng cách xem xét tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận, vị thế cạnh tranh và triển vọng ngành, kết luận cổ phiếu đang bị định giá thấp so với tiềm năng lợi nhuận tương lai. Các điểm chính: