thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Bản chính sách đầu tư (IPS) là một văn bản chính thức nêu rõ mục tiêu đầu tư, chiến lược, mức chấp nhận rủi ro và các nguyên tắc, hướng dẫn trong quản lý một danh mục đầu tư. IPS đóng vai trò như “bản thiết kế” cho nhà quản lý danh mục và nhà đầu tư, bảo đảm mọi quyết định đầu tư đều phù hợp với mục tiêu và hồ sơ rủi ro của khách hàng. IPS cũng bao gồm thông tin về phân bổ tài sản, chỉ tiêu so sánh hiệu quả (benchmark) và thời hạn đầu tư của chiến lược.
Một nhà quản lý tài sản xây dựng IPS cho khách hàng, quy định danh mục gồm 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu, với tầm nhìn đầu tư dài hạn và mức chấp nhận rủi ro trung bình. Các điểm chính:
• Là văn bản chính thức mô tả mục tiêu đầu tư, chiến lược và mức chấp nhận rủi ro.
• Định hướng các quyết định quản lý danh mục, bảo đảm phù hợp với mục tiêu của khách hàng.
• Bao gồm hướng dẫn phân bổ tài sản, chỉ tiêu đo lường hiệu quả và thời hạn đầu tư. Câu hỏi và Trả lời:
IPS bảo đảm mọi quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu, mức chấp nhận rủi ro và thời hạn đầu tư của khách hàng, đồng thời làm căn cứ cho nhà quản lý danh mục.
IPS thường bao gồm mục tiêu đầu tư, chiến lược phân bổ tài sản, chỉ tiêu so sánh hiệu quả, mức chấp nhận rủi ro và các nguyên tắc quản lý danh mục.
IPS được xây dựng bởi nhà quản lý danh mục hoặc cố vấn tài chính phối hợp với nhà đầu tư, nhằm ghi nhận rõ chiến lược và mục tiêu đầu tư.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
