Limited Risk : Rủi ro giới hạn

Limited risk (rủi ro giới hạn) là khái niệm chỉ các chiến lược đầu tư hoặc sản phẩm tài chính trong đó mức thua lỗ tiềm năng đã được khống chế hoặc giảm thiểu, thường thông qua các công cụ bảo vệ như lệnh dừng lỗ, quyền chọn hoặc các công cụ phòng ngừa rủi ro khác. Các chiến lược rủi ro giới hạn được sử dụng phổ biến trong giao dịch quyền chọn, nơi nhà đầu tư có thể giới hạn rủi ro giảm giá trong khi vẫn duy trì khả năng hưởng lợi khi thị trường diễn biến thuận lợi. Điều này đặc biệt hấp dẫn với các nhà đầu tư thận trọng muốn bảo vệ vốn.

Ví dụ:

Một nhà đầu tư mua cổ phiếu đồng thời mua quyền chọn bán (put) đối với cùng cổ phiếu để giới hạn khoản lỗ tiềm năng. Nếu giá cổ phiếu giảm mạnh, quyền chọn bán cho phép bán cổ phiếu ở mức giá sàn, giúp giới hạn thua lỗ. Các điểm chính: