thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Lipper Average là chỉ báo chuẩn (benchmark) đo lường hiệu quả bình quân của một nhóm quỹ tương hỗ hoặc quỹ hoán đổi danh mục (ETF) có cùng mục tiêu đầu tư. Chỉ số này do Lipper – một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu – xây dựng, giúp nhà đầu tư so sánh kết quả đầu tư của quỹ mình nắm giữ với các quỹ tương đồng trong cùng phân khúc, chẳng hạn như quỹ cổ phiếu vốn hóa lớn, quỹ trái phiếu hoặc quỹ quốc tế. Việc so sánh này cung cấp cơ sở tham chiếu để đánh giá hiệu quả tương đối của quỹ.
Một nhà đầu tư so sánh hiệu quả của quỹ cổ phiếu vốn hóa lớn mà mình đang nắm giữ với Lipper Average của nhóm quỹ cổ phiếu vốn hóa lớn để xem quỹ đó hoạt động tốt hay kém hơn so với bình quân nhóm. Các điểm chính:
• Là chỉ báo chuẩn theo dõi hiệu quả bình quân của các quỹ tương hỗ hoặc ETF trong một phân khúc nhất định.
• Giúp nhà đầu tư so sánh hiệu quả quỹ của mình với các quỹ có chiến lược tương tự.
• Cung cấp cơ sở tham chiếu để đánh giá hiệu quả tương đối của quỹ so với các quỹ cùng nhóm. Câu hỏi và Trả lời:
Nó thể hiện hiệu quả đầu tư bình quân của một nhóm quỹ tương hỗ hoặc ETF trong một danh mục hoặc phân khúc đầu tư cụ thể.
Họ dùng nó để so sánh hiệu quả của quỹ mình đang nắm giữ với mức bình quân của các quỹ tương đồng, từ đó đánh giá quỹ quản lý tốt hay kém.
Vì nó giúp nhà đầu tư không chỉ nhìn vào hiệu quả tuyệt đối mà còn đánh giá quỹ trong tương quan với các quỹ cùng mục tiêu đầu tư, tránh kết luận sai lệch do điều kiện thị trường chung.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
