Rate of Return on a Portfolio : Tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư

Vì nó giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục, từ đó đưa ra quyết định tái cơ cấu, phân bổ lại tài sản hoặc thay đổi chiến lược đầu tư.

Tỷ suất sinh lợi theo thời gian không xét đến các dòng tiền vào/ra, tập trung phản ánh hiệu quả đầu tư của danh mục, trong khi tỷ suất sinh lợi theo tiền có tính đến thời điểm và quy mô các dòng tiền gửi thêm hoặc rút vốn.

Các yếu tố bao gồm cơ cấu phân bổ tài sản, diễn biến thị trường, mức độ chấp nhận rủi ro và thời điểm thực hiện các dòng tiền vào/ra danh mục.