Wealth Management : Quản lý tài sản

Wealth management là dịch vụ tài chính toàn diện dành cho khách hàng giàu có, bao gồm chiến lược đầu tư cá nhân hóa, lập kế hoạch tài chính và các dịch vụ quản lý tài sản nhằm tăng trưởng và bảo toàn tài sản. Wealth manager hỗ trợ các cá nhân có tài sản lớn (HNWIs) thông qua các giải pháp như lập kế hoạch thuế, kế hoạch thừa kế, lập kế hoạch hưu trí và quản lý danh mục đầu tư. Mục tiêu chính là đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn và quản lý rủi ro hiệu quả.

Ví dụ:

Một công ty wealth management hỗ trợ khách hàng xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, lập quỹ tín thác (trust) cho mục đích thừa kế và thiết kế chiến lược tối ưu thuế. Các điểm chính: