الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
هناك الكثير من الارتباك فيما يتعلق بتداول التقويم الاقتصادي، وقراءة الرسم البياني الأسبوعي، ودمج إغلاقات الشموع اليومية لبناء تحيز للأسبوع.
هذا هو النهج الذي يوضح ذلك تمامًا. فهو يشرح كيف تُشكّل أحداث الأخبار الرئيسية الأسبوع، وكيف ترتبط النطاقات الزمنية ببعضها لتسهيل فهم الصورة الكاملة.
لا يتم الحديث عن الكثير من هذا الأمر بما فيه الكفاية في هذا المجال، وخاصة ما يجب فعله في الأيام التي لا توجد فيها أخبار عن المجلد الأحمر على الإطلاق، لذلك هذا هو بالضبط المكان الذي سنبدأ منه.
لقد تعلمت المفاهيم والأدوات والاستراتيجيات. الآن حان الوقت لتحويلها إلى خطة يمكنك اتباعها بالفعل.
تقول نظرية "الأسواق الكفؤة" إن الأسعار تعكس بالفعل جميع المعلومات المتاحة، لذا لا توجد ميزة في أي مكان. وبصفتنا متداولين للأخبار، فإننا لا نؤمن بهذا.
مثال واقعي: خلال الجائحة، قدّم أحد صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي معلومات مبكرة لبعض المؤسسات قبل الإعلان الرسمي. استعدت هذه المؤسسات وفقًا لذلك، وبعد أسابيع أكد البنك المركزي الأوروبي المعلومات. لو كانت الأسواق فعّالة حقًا، لما وُجدت هذه الميزة.
ابحث عن الاختلاف لا التأكيد
أنت لا تخمن فقط ما إذا كان التوقع جيدًا أم سيئًا، بل تبحث عن فجوات بين ما هو متوقع وما يحدث فعليًا. نطاقات التوقعات الواسعة (مثلاً، من 100 ألف إلى 900 ألف وظيفة في تقرير الوظائف) تعني المزيد من إعادة التقييم، ومزيدًا من التقلبات، بمجرد صدور الرقم الفعلي. أما النطاقات الضيقة فتعني مفاجآت أقل، حتى لو تطابقت النتيجة الفعلية.
ليس الهدف هو جني المال يوميًا، بل الاستمرار في اللعبة لفترة كافية حتى تظهر فرص حقيقية. يتعلق الأمر بتجنب "خطر الإفلاس"، أي خسارة كل ما يجعلك عاجزًا عن التداول.
اختر زوج العملات المناسب
قم بمطابقة الزوج مع العملة المحلية للأخبار. تؤثر بيانات سوق العمل الأمريكية بشكل مباشر على الدولار الأمريكي. انتبه للأزواج التي تتأثر بشكل غير مباشر بالدولار الأمريكي، مثل الدولار الكندي أو البيزو المكسيكي.
تصنيف
ما الذي يستند إليه
عالي
ضمن أفضل 10% من حيث تفاعل السوق واهتمام المتداولين
متوسط
الـ 25% التالية
ضعيف
كل شيء آخر
هيكل بسيط لإدارة المخاطر يمكن البناء عليه
● ادخل بوحدتين، وليس بوحدة واحدة.
● قم بتعيين نفس مستوى وقف الخسارة على كليهما.
● هدف ثابت في الوحدة الأولى، وهدف مفتوح في الوحدة الثانية.
● بمجرد إصابة الهدف الأول، حرك نقطة توقف الوحدة الثانية إلى نقطة التعادل.
● قم بتتبع مستوى وقف الخسارة مع استمرار تحرك السعر في اتجاهك.
وجد المتداولون الذين تم تحليلهم بواسطة TradersSecondBrain (استنادًا إلى أكثر من 8400 متداول وأكثر من 1.2 مليون سجل تداول) أن المتداولين الذين حافظوا على ربحية ثابتة لأكثر من 6 أشهر بلغ متوسط معدل فوزهم حوالي 53٪، إلى جانب نسبة مخاطرة إلى مكافأة لا تقل عن 1.6:1.
تُظهر البيانات نفسها أن معظم المتداولين الذين تتراوح نسبة فوزهم بين 40-50% يخسرون المال في المجمل، لأن صفقاتهم الخاسرة كبيرة جدًا مقارنة بأرباحهم.
هل يمكن للتحليل الفني أن يحل محل التحليل الأساسي بشكل كامل؟ ليس حقاً، فلا توجد إجابة واضحة تقول إن أحدهما يمكن أن يحل محل الآخر بشكل كامل.
لكن الجمع بين الاثنين يمنحك رؤية أوسع بكثير للسوق مقارنة بالاعتماد على أحدهما فقط.
ثلاث طرق تُجدي فيها التحليلات الفنية نفعاً جنباً إلى جنب مع الأخبار
يخبرك حجم التداول بما يفكر فيه المتداولون الآخرون بالفعل، وليس فقط بما يقوله العنوان.
● عادةً ما تعني الزيادة الكبيرة في حجم التداول أن السهم يحظى باهتمام كبير، إما عن طريق شرائه أو بيعه بكميات كبيرة.
● يُعد ارتفاع حجم التداول بالتزامن مع الاتجاه العام مؤشراً جيداً على أن هذه الحركة مدعومة بزخم حقيقي.
● قد يشير الانخفاض المفاجئ في حجم التداول إلى أن المتداولين يفقدون الاهتمام، وأن انعكاساً قد يحدث.
● بل إن مراقبة الارتفاعات المفاجئة في حجم التداول خلال اليوم يمكن أن تساعدك في تحديد متى تقوم المؤسسات الكبيرة بالتداول بهدوء.
حتى المستثمرون الأساسيون على المدى الطويل ما زالوا يرغبون في سعر دخول أو خروج جيد، وهنا يأتي دور التحليل الفني.
● عندما يخترق سهم ما متوسطه المتحرك لمدة 15 أو 21 يومًا، فإنه يميل إلى الاستمرار في التحرك في ذلك الاتجاه لفترة من الوقت.
● تعتبر المتوسطات المتحركة لمدة 50 و 200 يوم أكثر فائدة في رصد أنماط الاختراق على المدى الطويل.
تميل الأسواق إلى تكرار ردود أفعالها تجاه أنواع مماثلة من الأخبار مع مرور الوقت.
● غالباً ما تتأثر أسهم شركات الإسكان سلباً عندما يقرر الاحتياطي الفيدرالي عدم خفض أسعار الفائدة.
● تميل مبيعات متاجر تحسين المنازل إلى الانخفاض عندما تكون بيانات مبيعات المنازل الجديدة أو القائمة ضعيفة.
● من خلال مراجعة كيفية تفاعل سهم أو قطاع ما تاريخياً، يمكنك الحصول على فكرة تقريبية عن كيفية تفاعله مع حدث مماثل في المرة القادمة.
أوجه قصور هذا النهج:
الشروط
لماذا يهم ذلك
إنه ينظر إلى الماضي
تعكس الرسوم البيانية الماضي، ولا يمكنها التنبؤ بالأرباح المستقبلية أو التدفقات النقدية.
قد يكون الجمهور مخطئًا
لا يضمن الشراء المكثف في أسبوع واحد استمراره، فقد تتغير معنويات السوق بسرعة.
لا يتنبأ بالاتجاهات العامة
لا يمكن للرسوم البيانية أن تخبرك بما ستقرره منظمة أوبك، أو كيف ستتطور الأمور في حالة حدوث اضطراب في الإمدادات
الأمر شخصي
قد ينظر شخصان إلى نفس الرسم البياني ويتوصلان إلى استنتاجات متناقضة.
مثال حقيقي على "خطأ الجماهير"
مثال على خطأ الجماهير: شركة GameStop في عام 2021. فقد راهنت صناديق التحوط بمبالغ ضخمة ضد GameStop، متوقعة أن يستمر السهم في الانخفاض.
لاحظ المتداولون الأفراد على موقع Reddit r/WallStreetBets هذا الأمر وقاموا بتنسيق عمليات الشراء بدلاً من ذلك، مما أدى إلى ارتفاع حاد في سعر سهم GameStop من أقل من 20 دولارًا إلى أكثر من 400 دولار في غضون أسابيع.
ثم، وبسرعة البرق التي ارتفع بها السعر، خفتت الضجة وانخفض السهم بشدة. وتكبد المتداولون الذين اندفعوا للشراء لمجرد أن "الجميع كان يشتري" خسائر فادحة بمجرد أن انعكس الزخم.
معظم المتداولين يقيمون أنفسهم بسؤال واحد: هل ربحت المال اليوم؟ لكن المكاسب والخسائر قصيرة الأجل لا تُظهر مهارتك حقًا، فالتداول يدور حول تنفيذ عملية باستمرار، وليس السعي وراء نتائج فردية.
لماذا قد تخدعك النتائج قصيرة المدى؟
● لا تعني الصفقة المربحة بالضرورة قراراً جيداً.
● لا تعني الصفقة الخاسرة بالضرورة وجود خطأ.
● يمكن أن تؤثر تحركات السوق العشوائية على النتائج قصيرة المدى بنفس قدر تأثير المهارة.
التركيز على العملية
اسأل "هل اتبعت خطتي؟" بدلاً من "هل ربحت؟" يجب أن تشمل عمليتك معايير الدخول، ووقف الخسارة وأهداف الربح، وحجم المركز، وقواعد الظروف المختلفة.
بعد كل صفقة، تحقق مما يلي: هل اتبعت نقطة الدخول، واحترمت مستوياتك، وتجنبت القرارات العاطفية؟
تتبع مدى التزامك بالقواعد
قِس مدى التزامك بخطتك (مثلاً 70-80% من الصفقات). قارن ذلك على مدى أسابيع أو أشهر لتحديد مواطن الضعف في الالتزام، وركّز على الاستمرارية بدلاً من السعي وراء الربح.
احتفظ بسجل تداولاتك
سجّل إعداداتك، ومستويات الدخول والخروج، والمخاطرة لكل صفقة، وما إذا كنت قد اتبعت خطتك، وانفعالاتك. مقارنة ذلك بأرباحك وخسائرك يوضح ما ينجح فعلاً.
حافظ على عقلانيتك بعد كل عملية تداول
تجنب المبالغة في الاحتفال بالانتصارات، أو التفكير في الخسائر، أو القيام بتحركات متهورة مباشرة بعد إتمام الصفقة.
مراجعة على مدى فترات زمنية محددة
احكم على نفسك على مدى أشهر، ويفضل أن يكون ذلك من ستة أشهر إلى سنة، وليس أياماً أو أسابيع منفردة، لترى مدى اتساقك الحقيقي.
قم بتحسين خطتك بمرور الوقت
استخدم بياناتك لتعديل نقاط الدخول، ووضع أوامر وقف الخسارة، وحجم المراكز، أو قواعد الانضباط، تدريجياً.
أهم النقاط
● الاتساق يتفوق على معدل الفوز: معدل فوز 53% + نسبة مكافأة 1.6:1 > معدلات فوز أعلى مع إدارة مخاطر سيئة.
● قد يكون رأي الجمهور خاطئاً: شركة جيم ستوب، ارتفع سعر سهمها من 20 دولاراً إلى 400 دولار في غضون أسابيع، ثم انهار.
● تتبع الانضباط، وليس الربح والخسارة: استهدف الالتزام بالخطة بنسبة 70-80%، ويتم الحكم على ذلك على مدار أشهر.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
