الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
إن معرفة قاعدة التداول الصحيحة واتباعها فعلياً عندما يكون قلبك ينبض بسرعة هما مهارتان مختلفتان تماماً.
في هذا الدرس، نتناول أسباب وجود هذه الفجوة والأنظمة العملية التي تسدها. كما نتناول الجوانب النفسية الكامنة وراء انهيار الانضباط تحت الضغط، والاحتكاكات، والتقصير، وتصميم البيئة، وهياكل المساءلة التي تجعل الخيار الصحيح هو الخيار الأسهل.
المصدر: فوستر كابيتال
يقدم نموذج العملية الذي وضعه عالم النفس مايكل إنزليخت تفسيراً مختلفاً لسبب انهيار الانضباط تحت الضغط. فبدلاً من نفاد الموارد، يرى النموذج أن ممارسة ضبط النفس تحوّل مؤقتاً انتباه الدماغ ودوافعه بعيداً عن المهمة الحالية ونحو ما يبدو أكثر إرضاءً على الفور.
● ممارسة ضبط النفس لا تستنزف الموارد؛ بل توجه الانتباه والدافع نحو ما يبدو أكثر إرضاءً في الوقت الحالي.
● في مصطلحات التداول، تتلاشى "واجبات" تحليل الرسوم البيانية المنضبطة تدريجياً لصالح "متعة" تحقيق ربح سريع وعالي المكافأة.
● لا يفقد المتداول انضباطه في أواخر جلسة تداول خاسرة؛ إذ تكون أولويات الدماغ قد تحولت بالفعل نحو المكافأة التي يريدها الآن.
● إنه تحول في ما يبدو جديراً بالاهتمام، وليس استنزافاً للطاقة.
بالنظر إلى طبيعة عمل الدماغ، فإن محاولة التغلب على الأمر بالعزيمة وحدها أشبه بخوض معركة خاسرة. هناك نهجان أكثر فعالية:
تبنَّ عقلية النمو فيما يتعلق بالانضباط
تشير أبحاث كارول دويك إلى أن الاعتقاد بأن "الالتزام بقواعدي اليوم يبني عادة الغد"، بدلاً من "لدي قدر محدود من قوة الإرادة فقط"، يغير بشكل ملحوظ مدى قدرة الناس على الصمود تحت الضغط.
استخدم التصميم السلوكي للتصرف قبل حدوث التغيير.
بما أن التحول من الواجب إلى الرغبة يحدث تدريجياً، قم بتبسيط بيئة التداول الخاصة بك لتقليل الحمل المعرفي الذي يؤدي إلى ذلك، وقم ببناء وقف صارم، مثل إغلاق المنصة، قبل أن يحصل عقلك على فرصة للتحول إلى وضع الربح السريع.
تُعدّ الاحتكاكات، والخيارات الافتراضية، وتصميم البيئة من أقوى الأدوات في علم السلوك لبناء عادات آلية. فبدلاً من الاعتماد على قوة الإرادة، يمكنك تغيير بيئة عملك لجعل التداول الناجح سهلاً والتداول الخاسر شبه مستحيل.
بما أن نموذج العملية يُظهر أن التحول من الواجب إلى الرغبة يحدث تدريجياً، فإن الحل لا يكمن في التغلب على هذا التحول بقوة الإرادة وحدها، بل في تغيير البيئة بحيث يتطلب الخيار الصحيح جهداً أقل من الخيار الخاطئ، قبل أن تتاح لهذا التحول فرصة الثبات.
مصدر:tradeciety.com
الاحتكاك هو مقدار الطاقة اللازمة للقيام بفعل ما. لبناء عادات جيدة، قلل الاحتكاك. للتخلص من العادات السيئة، زد الاحتكاك.
زيادة الاحتكاك بالعادات السيئة
● خذ نفسًا عميقًا واحدًا قبل القيام بصفقة انتقامية أو مضاعفة مركزك.
● يجب أن تشترط على نفسك أن تكون في حالة تداول في جملة واحدة قبل الدخول؛ إذا لم تستطع، فلا يجب عليك ذلك.
● انقل هاتفك إلى غرفة أخرى قبل بدء جلسة التداول لتجنب تشتيت الانتباه.
قلل الاحتكاك من أجل عادات جيدة
● أبقِ دفتر التداول الخاص بك مفتوحًا على سطح المكتب طوال الوقت، بحيث لا يتطلب تسجيل الصفقة سوى نقرة واحدة.
● احفظ قائمة التحقق الخاصة بك قبل افتتاح السوق كصفحة رئيسية لمتصفحك.
● اكتب سطرين أو ثلاثة أسطر لإعادة التقييم وأنت هادئ، واجعلها مرئية على الشاشة.
الخيارات الافتراضية هي الخيارات التي تحدث إذا لم تفعل شيئًا. البشر بطبيعتهم كسولون، ونحن نقبل دائمًا الخيار الافتراضي تقريبًا.
حدد حجم التداول الافتراضي بنسبة متحفظة (1-2%) من رأس مال حسابك. هذا يضمن أن تحمل مخاطر أكبر يتطلب قرارًا مدروسًا.
عدّل حجم مركزك بناءً على إشارات جسمك الجسدية. إذا شعرت بتوتر، أو تعرق في راحة يديك، أو تسارع في ضربات القلب عندما يتحرك السوق ضدك، فقلل حجم مركزك. حتى لو بدت الحسابات صحيحة، فإن هذا المركز يتجاوز نطاق راحتك الشخصية.
قم بتحديد أمر إيقاف الخسارة فور بدء التداول. من الضروري تحديده وأنت هادئ ومتزن.
اجعل قوالب الرسوم البيانية بسيطة. أنشئ قالبًا افتراضيًا يعرض المؤشرات الأساسية فقط، واحذف أي أدوات غير ضرورية قد تؤدي إلى التداول الاندفاعي.
قم بأتمتة حدود المخاطر على مستوى الحساب. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 100,000 دولار أمريكي مع قاعدة "حد خسارة يومي 5%"، فسيتم قفل الحساب تلقائيًا بمجرد وصول الخسائر إلى 5,000 دولار أمريكي.
إذا اتبعت هذه الخيارات، فلن تحتاج إلى الاعتماد على قوة الإرادة في كل لحظة حاسمة.
بيئتك تؤثر على سلوكك. إذا كانت مساحة عملك فوضوية، فسيكون تداولك فوضوياً أيضاً.
خصص منطقة محددة للتداول فقط. وبذلك، ستتعرف عليها بشكل طبيعي كمساحة مخصصة للتداول المركز والهدوء الذهني.
قبل البدء في أي صفقة، استخدم أداةً ماديةً لتغيير طريقة تفكيرك، كاستخدام كرة تدليك مثلاً. فهذا بمثابة محفز لتغيير تركيزك وتهدئة ذهنك قبل اتخاذ قرار التداول الأول.
ابتعد بعد تحقيق ربح كبير وكذلك بعد خسارة كبيرة، لأن كليهما يثيران المشاعر ويشوهان الحكم على الصفقة التالية.
تدرب على قواعدك قبل أن تحتاج إليها. مع فتح مركز تداول، استعرض ذهنياً عدة طرق مختلفة قد يتحرك بها السعر، وتخيل نفسك تتبع قواعدك في كل حالة.
لا تعمل أي من هذه الأدوات بمعزل عن غيرها. فقائمة المراقبة المقفلة، ووقف الخسارة الافتراضي، ومتتبع سلسلة الصفقات المرئية، كلها عوامل تعزز بعضها بعضاً، لذا فإن أي تقصير في أحد هذه الجوانب لا يؤدي بالضرورة إلى خسارة الحساب بالكامل.
نادراً ما تصمد قوة الإرادة بمفردها تحت الضغط، ولهذا السبب يمتلك الرياضيون مدربين ويمتلك المديرون التنفيذيون مجالس إدارة، لكن معظم المتداولين يجلسون بمفردهم أمام شاشة دون أن يقوم أحد بمراجعة قراراتهم في الوقت الفعلي.
صنّف كل صفقة إما على أنها "مُتّبعة للقواعد" أو "مُخالفة للقواعد"، دون احتساب أي نقاط جزئية. حتى تحريك أمر وقف الخسارة بمقدار نقطة واحدة يُعتبر مخالفة.
احسب النتيجة الأسبوعية: (القواعد المتبعة في الصفقات ÷ إجمالي الصفقات) × 100.
قارن أداء المجموعتين. تُظهر الصفقات التي تتبع "القواعد" معدل فوز وعامل ربح أعلى بشكل ملحوظ من الصفقات التي تنتهك "القواعد"، على نفس الحساب، مع نفس المتداول كنمط شائع.
حدد محفزاتك. بعد جمع بيانات مصنفة لعدة أسابيع، يمكنك البحث عن أنماط معينة، مثلاً: هل تتجمع الانتهاكات في وقت محدد من اليوم؟ / مباشرة بعد خسائر متتالية؟ / حول شعور معين؟
هذا الأمر ناجح لأنه يستبدل التقييم الذاتي الغامض برقم ملموس يمكنك تتبعه أسبوعًا بعد أسبوع، بنفس الطريقة التي تتتبع بها معدل الفوز أو عامل الربح.
لاحظ عالم النفس المتخصص في التداول، بريت ستينبارغر، أن مجرد معرفة أن شخصًا ما، حتى لو كنت أنت في المستقبل، سيراجع قرارًا ما، يجعلك تفكر مليًا قبل اتخاذه. ومع مرور الوقت، يصبح هذا التدقيق الخارجي عادةً، حيث تلاحظ حالتك العاطفية في الوقت الفعلي.
● مراجعة المرشد: إن قراءة المرشد لمذكراتك لا تقتصر على التحقق من انتهاكات القواعد فحسب، بل إنه يكتشف النمط العاطفي الكامن وراءها، والمحفز الذي لا يمكنك رؤيته بنفسك.
● حدود الحساب التلقائية:يؤدي تحديد حد يومي للخسائر في الرهانات إلى إزالة الحاجة إلى التنظيم الذاتي في اللحظة التي يكون فيها جهازك العصبي أقل استعدادًا للقيام بذلك.
● المساءلة بين الأقران:إن مشاركة أنماطك العاطفية ومحفزاتك مع شخص تثق به، وليس فقط خطة التداول الخاصة بك، تكشف ما قد يغيب عن دفتر يومياتك الخاص وحده.
● إن انهيار الانضباط تحت الضغط هو تحول في أولويات الدماغ، وليس عيباً في الشخصية، لذا فإن قوة الإرادة وحدها لا تستطيع إصلاحه.
● تعمل الاحتكاكات، والخيارات الافتراضية، وتصميم البيئة على جعل الخيار الصحيح هو الخيار السهل.
● إن تتبع درجة الالتزام بالقواعد أسبوعياً يحول الانضباط إلى شيء ملموس يمكنك قياسه وتحسينه.
● إن المساءلة الخارجية، مثل مراجعة الموجه أو الحد التلقائي للخسارة، تصمد تحت الضغط تحديداً لأنها لا تعتمد عليك.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
