الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
في المواقف شديدة التوتر، غالباً ما نعجز عن اتخاذ قرارات هادئة، ونميل إلى اتخاذ قرارات غريزية وغير منطقية. بالنسبة للمتداولين، يكمن سر النجاح في تداولاتهم اليومية في قدرتهم على ضبط النفس والالتزام بقواعد التداول حتى في حال تحرك السوق بشكل غير متوقع.
في هذا الدرس، سنلخص كل ما تعلمناه حتى الآن وننشئ جدولاً يسمح لك بمراجعة نقاط ضعفك حتى تتمكن من إعداد بيئة التداول الخاصة بك قبل كل صفقة.
لتجنب الفشل بسبب التداول العاطفي، عليك أولاً فهم شخصيتك. ففي ظل ضغوط السوق المتقلبة، يجد الدماغ صعوبة في التفكير بوضوح، لكن ردة الفعل الناتجة تختلف من شخص لآخر. لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع المتداولين؛ فالأمر يعتمد على تكوينك الشخصي.
تتلخص هذه القاعدة الأساسية في ثلاثة عوامل:
القدرة على تحمل المخاطر ما مقدار الخسارة التي يمكنك تحملها في صفقة حقيقية دون أن تؤثر على وضعك المالي أو قدرتك على الحفاظ على هدوئك؟ إنه مقياس لمدى قدرتك على التحمل دون ذعر.
النفور من الخسارة
مقياس لمدى ألم الخسارة مقارنةً برضا المكسب المماثل. يحتاج معظم الناس إلى ضعف المكسب المحتمل تقريبًا لتقبّل خسارة بنفس الحجم، بنسبة 1:2 تقريبًا.
التفاعل العاطفي
سواءً كان رد فعل عقلك وجسمك سريعًا وقويًا، أو بطيئًا وهادئًا، عندما ينقلب السوق ضدك وتبدأ الخسائر بالتزايد، فإن رد الفعل السريع غالبًا ما يؤدي إلى البيع بدافع الذعر، بينما يؤدي رد الفعل البطيء غالبًا إلى التجمّد وعدم القدرة على فعل أي شيء على الإطلاق.
إذا كنت قد انتهيت بالفعل من قائمة التحقق في الدرس الثاني، فإن الخطوة التالية هي تحويل تلك النتيجة إلى شيء يمكنك العمل عليه فعلياً، وليس مجرد رقم على صفحة. بدلاً من النظر إلى كل عامل على حدة، حاول أن تتخيل كيف سيكون رد فعلك عند دمجها.
على سبيل المثال؛
انخفاض القدرة على تحمل المخاطر، والنفور الشديد من الخسارة، والتفاعل العاطفي العالي، كلها عوامل تؤدي إلى البيع بدافع الذعر باعتباره النمط الأكثر احتمالاً للفشل.
يُظهر انخفاض التفاعل سمة مختلفة: فبدلاً من البيع بدافع الذعر، فإنه يميل إلى إنتاج حالة من التجميد، أو عدم ظهور علامات تحذيرية حقيقية لأنه لم يكن هناك شيء ملح بما يكفي للتفاعل معه.
مع وضع ملفك الشخصي في الاعتبار، راجع بصدق ردود أفعالك الفعلية في تداولاتك. المهم هنا هو الصورة الحقيقية، وليس الصورة المثالية التي ترغب في الوصول إليها. حدد كل ما ينطبق عليك.
● البيع بدافع الذعر: إغلاق مركز بدافع الخوف، وليس بدافع التقييم.
● التجمّد: كنت أعلم أنه يجب عليّ التصرّف، لكنني لم أستطع.
● التداول الانتقامي: زدتُ من المخاطرة في محاولة لتعويض الخسارة بسرعة.
● اشتريت أو احتفظت بمركز يتجاوز ما يدعمه تحليلي الخاص، انجرفت وراء الحماس
تحيز
ماذا يعني ذلك؟
● تحيز التأكيد
ملاحظة المعلومات التي تؤكد ما تؤمن به بالفعل، مع تفسير أي شيء لا يؤكد ذلك.
● التثبيت
التركيز على أول معلومة تلقيتها، حتى بعد أن تفقد أهميتها.
● تأثير المزاج
التمسك بالمراكز الخاسرة لفترة أطول بكثير من المراكز الرابحة، على أمل أن يزول الألم.
● مغالطة التكاليف الغارقة
البقاء في منصب ما بسبب ما قدمته بالفعل، وليس لأنه لا يزال منطقياً.
● مغالطة المقامر
بافتراض أن سلسلة الخسائر تعني أن الفوز "مستحق"، أو أن سلسلة الانتصارات تعني أن الهبوط قادم
● الثقة المفرطة
السماح لسلسلة من المكاسب بإقناعك بأنك قد فهمت السوق، وتحمل مخاطر كنت ستتجنبها عادةً
● تحيز التوافر
الاعتماد على أي معلومة تخطر على البال بسرعة، بدلاً من الاعتماد على ما هو صحيح فعلاً.
● الرعي
اتباع القطيع في اتخاذ موقف لأن الجميع يفعل ذلك، وليس لأن بحثك الخاص يدعمه.
إن ردود الفعل والتحيزات المذكورة هنا هي أنماط يقع فيها حتى أكثر المتداولين خبرة. لا تفترض أن "هذا لن يحدث لي"، وتقبّل أن الانفعال عند الشعور بالذعر هو ببساطة جزء من الطبيعة البشرية.
إذا وجدت نفسك قد حددت خيارات أكثر مما توقعت، فلا تدع ذلك يُحبطك. بل استغل ذلك كفرصة لاستبدال القلق المبهم بصورة واضحة لنقاط ضعفك المحددة.
الآن وقد عرفت نقاط ضعفك، فقد حان الوقت لبناء دفاعات ملموسة حولها، بأعداد تلتزم بها مسبقاً، وليس أن تقرر في اللحظة الراهنة.
أدخل أرقامك الخاصة أدناه:
قاعدة
رقمك
دليل إرشادي
الحد الأقصى للمخاطرة لكل صفقة
%
1-2%
الحد الأقصى للخسارة اليومية
- 3%
بوليصة وقف الخسائر
سياسة جني الأرباح
الحد الأدنى لنسبة المخاطرة إلى العائد
1:2 أو أفضل
الحد الأقصى للتداولات في اليوم
الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة الإجمالية (جميع المراكز)
-5%
فترة تهدئة بعد الخسارة
دقائق
15 - 20 دقيقة
سقف الرافعة المالية
أقل في حالة التفاعل العالي
لم تعد هذه نصائح عامة، بل هي وسائل دفاعية ضد نمط الفشل المحدد الذي حددته في القسم 2. حدد الأرقام التي تغطي نقاط ضعفك على أفضل وجه، مسبقاً.
إن معرفة نقاط ضعفك وتدوين قواعدك ليسا كافيين بحد ذاتهما. فالقواعد لا تُجدي نفعاً إلا إذا كان اتباعها أسهل من مخالفتها، وهذا يعني تغيير بيئتك، وليس مجرد تغيير نواياك.
توجد أربع فئات من الأدوات التي تقوم بذلك، ولست بحاجة إليها جميعها في وقت واحد. اختر واحدة من كل فئة والتزم بها.
فئة
ما يفعله
خيارك
احتكاك
يجعل اتخاذ الخطوة الخاطئة أكثر صعوبة
الإعدادات الافتراضية
يجعل الخيار الآمن هو الخيار التلقائي
تصميم البيئة
يشكل ما تراه وتشعر به من حولك
المساءلة
يجعل الانضباط شيئًا لا يمكنك التغاضي عنه بهدوء
اختر الأنظمة الفعالة ضد نمط الفشل المحدد الخاص بك، وليس أيها يبدو الأسهل.
إذا كنتَ تميل إلى البيع بدافع الذعر، فإنّ تقليل مخاطر التداول إلى أدنى حد (1-2%) يُعدّ فعالاً. أما إذا كنتَ تميل إلى التردد وعدم القدرة على إغلاق الصفقة في الوقت المناسب، فإنّ استخدام أمر إيقاف الخسارة التلقائي ضروري.
هيئ بيئتك وأنت هادئ، حتى إذا انتابك الذعر، يكون هناك حد أدنى من القواعد جاهز لحمايتك.
● في ظل ظروف السوق المتطرفة، ينتاب كل متداول حالة من الذعر. لكن نمط الفشل الناتج، والحل المحدد له، يختلف من شخص لآخر.
● افهم شخصيتك، وقم بإعداد قواعد تقليل الخسائر وأنظمة التداول المناسبة مسبقاً، بينما أنت هادئ.
● إن فهمك للذعر والتحيز والانضباط لا يعني أنك لن تتخذ قرارًا غير منطقي في لحظة ما. لا تستسلم عندما تفشل في التداول مرارًا وتكرارًا؛ استخدم هذا الدرس للتقرب من النجاح.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
