คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

แนะนำพื้นฐานการเทรดฟอเร็กซ์

การเทรดฟอเร็กซ์ (Forex Trading) เป็นหนึ่งในกิจกรรมทางการเงินที่ได้รับความนิยมและมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีนักเทรดจำนวนมาก ตั้งแต่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่สามารถเทรดได้จากที่บ้าน

ตลาดฟอเร็กซ์มีการซื้อขายสกุลเงินจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดโอกาสมากมายสำหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างเหมาะสม

คอร์สนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพาคุณเรียนรู้การเทรดฟอเร็กซ์อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงแนวคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บทเรียนนี้จะพาคุณทำความเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการเทรดฟอเร็กซ์ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงก่อนก้าวเข้าสู่เนื้อหาในลำดับถัดไป

การเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

คำว่า Forex (ย่อมาจาก "Foreign Exchange") หมายถึง การซื้อสกุลเงินหนึ่งพร้อมกับขายอีกสกุลเงินหนึ่งในเวลาเดียวกัน

การทำธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในตลาดโลกที่ไม่มีศูนย์กลาง (Decentralized Market) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งโดยทั่วไปจะให้บริการโดยโบรกเกอร์

ให้ลองนึกภาพว่าตลาดฟอเร็กซ์ก็คล้ายกับระบบแลกเปลี่ยนเงินตราขนาดใหญ่แต่แทนที่จะแลกเงินไว้ใช้สำหรับการเดินทาง ผู้เทรดมุ่งหวังจะทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ

แนวคิดพื้นฐานของการเทรดฟอเร็กซ์

ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้ มาทำความรู้จักคำศัพท์สำคัญที่นักเทรดฟอเร็กซ์ทุกคนควรรู้กันก่อน

คู่สกุลเงิน (Currency Pairs)

ตลาดฟอเร็กซ์ สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่ ซึ่งเรียกว่า “คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์” เช่น EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ)

• สกุลเงินตัวแรกในคู่ เรียกว่า สกุลเงินหลัก (Base Currency) – กรณีนี้คือ EUR
• สกุลเงินตัวที่สอง เรียกว่า สกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency) – คือ USD
• อัตราแลกเปลี่ยนจะแสดงให้เห็นว่า ต้องใช้เงินกี่หน่วยของสกุลเงินอ้างอิงเพื่อซื้อ 1 หน่วยของสกุลเงินหลัก

ตัวอย่าง: ถ้า EUR/USD = 1.13 นั่นหมายความว่า 1 ยูโร เท่ากับ 1.13 ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask)

เมื่อคุณทำการเทรดฟอเร็กซ์ คุณจะเห็นราคาสองตัวเสมอ:

• ราคาซื้อ (Bid): คือ ราคาที่คุณสามารถขายสกุลเงินหลักได้
• ราคาขาย (Ask): คือ ราคาที่คุณสามารถซื้อสกุลเงินหลักได้

ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายนี้ เรียกว่า สเปรด (Spread) และนั่นคือช่องทางที่โบรกเกอร์ อย่างเช่น XS.com ใช้ในการสร้างรายได้

ตัวอย่าง: หาก EUR/USD มีราคาซื้อ (Bid) อยู่ที่ 1.199 และราคาขาย (Ask) อยู่ที่ 1.201 ส่วนต่างระหว่างราคาทั้งสองคือ 2 พิป (Pip) ซึ่งจะอธิบายด้านล่างนี้

เลเวอเรจและมาร์จิ้น (Leverage and Margin)

หนึ่งในเหตุผลที่การเทรดฟอเร็กซ์ได้รับความนิยมอย่างมาก ก็คือ เลเวอเรจ การเทรดแบบใช้เลเวอเรจ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมสถานะ การซื้อขายขนาดใหญ่ได้ ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย

เลเวอเรจมักจะแสดงในรูปของอัตราส่วน เช่น 100:1, 50:1 เป็นต้น

• หากคุณใช้ เลเวอเรจ 100:1 คุณสามารถควบคุมการเทรด มูลค่า $100,000 ได้ด้วยเงินทุนของตัวเอง เพียง $1,000
• มาร์จิ้น คือจำนวนเงินที่จำเป็นต้องมีอยู่ในบัญชีของคุณเพื่อเปิดคำสั่งเทรดที่ใช้เลเวอเรจ

อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ข้อได้เปรียบ แม้ช่วยเพิ่มกำไรได้ แต่ก็สามารถขยายความสูญเสียได้ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

พิปส์และล็อต (Pips and Lots)

Pip คือ หน่วยการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เล็กที่สุดในคู่สกุลเงิน โดยทั่วไปราคาของคู่สกุลเงินจะถูกระบุถึงทศนิยม 4 ตำแหน่ง และพิปคือตำแหน่งทศนิยมสุดท้าย

ตัวอย่าง: หากคู่สกุลเงิน GBP/USD ขยับจาก 1.3000 ไปเป็น 1.3001 การเพิ่มขึ้น 0.0001 นี้เรียกว่า 1 พิป

ล็อต (Lot): Lot คือขนาดมาตรฐานของคำสั่งเทรดในตลาดฟอเร็กซ์

• Standard Lot = 100,000 หน่วย
• Mini Lot = 10,000 หน่วย
• Micro Lot = 1,000 หน่วย

การเปิดสถานะซื้อและขาย (Long and Short Positions)

เมื่อคุณ เปิดสถานะซื้อ (Go Long) คุณกำลังซื้อสกุลเงินหลัก และคาดว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้น

ในทางกลับกันเมื่อคุณ เปิดสถานะขาย (Go Short) คุณกำลังขายสกุลเงินหลัก โดยคาดว่าราคาจะลดลง

ตัวอย่าง:

• หากคุณคิดว่า EUR จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ USD → คุณเปิดสถานะ Long ในคู่ EUR/USD
• หากคุณคิดว่า EUR จะลดลง → คุณเปิดสถานะ Short ในคู่ EUR/USD

การเทรดฟอเร็กซ์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานแล้วมาดูกันว่า การเทรดฟอเร็กซ์มีขั้นตอนอย่างไรในทางปฏิบัติ

ฟอเร็กซ์มีเป้าหมายหลักคือการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยนักเทรดจะซื้อเมื่อคาดว่าสกุลเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และขายเมื่อคาดว่าราคาจะปรับตัวลดลง

เพื่อให้เข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นลองดูตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการเทรด: การซื้อ EUR/USD

ลองนึกภาพว่าเทรดเดอร์เชื่อว่ายูโรจะแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

เขาตัดสินใจ ซื้อคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.1200

• ขั้นตอนที่ 1: เปิดคำสั่งซื้อ
  • เทรดเดอร์ซื้อ 1 ล็อต (100,000 หน่วย) ของ EUR/USD ที่ราคา 1.1200
  • เนื่องจากใช้ เลเวอเรจ 100:1 เขาต้องใช้เงินของตัวเอง เพียง $1,000 เพื่อควบคุมการเทรด มูลค่า $100,000
• ขั้นตอนที่ 2: การเคลื่อนไหวของตลาด
  • หากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นไปที่ 1.1300 ยูโรจะแข็งค่าขึ้น
  • หากเทรดเดอร์ขายในราคานี้เขาจะได้กำไรจาก ส่วนต่าง 100 พิป (1.1300 - 1.1200)
• ขั้นตอนที่ 3: ปิดคำสั่งซื้อ
  • การขายที่ 1.1300 หมายความว่าเขา แลกยูโรกลับเป็น USD ในอัตราที่สูงขึ้น ทำให้ได้กำไร
  • แต่หากราคาลดลงแทนเทรดเดอร์ ก็จะขาดทุนจากส่วนต่าง เช่นเดียวกัน

ทำความเข้าใจตลาดฟอเร็กซ์

การเทรดฟอเร็กซ์ คือ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งถือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แตกต่างจากตลาดหุ้น ฟอเร็กซ์ไม่มีตลาดกลาง แต่ดำเนินการแบบ ตลาดซื้อขายนอกตลาดหลัก (OTC) หมายความว่า การทำธุรกรรมทั้งหมดดำเนินผ่านระบบออนไลน์ เชื่อมโยงเครือข่ายของธนาคาร โบรกเกอร์ และนักเทรดจากทั่วโลก

ทำไมตลาดฟอเร็กซ์ถึงมีความสำคัญ?

ตลาดฟอเร็กซ์ มีบทบาทสำคัญต่อการค้า และการลงทุนทั่วโลก โดย กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ธุรกิจ นักลงทุน และรัฐบาลสามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์

คุณสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา:

1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis):
   • เน้นปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่ส่งผลต่อมูลค่าสกุลเงิน
   • ตัวอย่าง: อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพทางการเมือง
2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis):
   • ใช้ข้อมูลราคาในอดีตและกราฟเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
   • ตัวอย่าง: เส้นแนวโน้ม ระดับแนวรับ/แนวต้าน อินดิเคเตอร์

ทั้งสองวิธีสามารถนำมาใช้ได้ และเทรดเดอร์จำนวนมากใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน

ความเสี่ยงและข้อดีของการเทรด Forex

เช่นเดียวกับตลาดการเงินอื่นๆ ฟอเร็กซ์มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง

ข้อดี

• สภาพคล่องสูง: คุณสามารถซื้อขายสกุลเงินได้ง่ายเพราะตลาดมีขนาดใหญ่มาก
• ใช้เงินทุนเริ่มต้นน้อย: ไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการเริ่มต้นเทรด
• เทรดได้ทุกเวลา: เปิดตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์
• ทำกำไรได้ทุกสถานการณ์: สามารถทำเงินได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

ความเสี่ยง

• ความผันผวนสูง: ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจนำไปสู่กำไรหรือขาดทุนครั้งใหญ่
• ความเสี่ยงจากเลเวอเรจ: แม้เลเวอเรจจะเพิ่มกำไรได้แต่ก็สามารถเพิ่มการขาดทุนได้เช่นกัน
• ตลาดที่ซับซ้อน: ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเพื่อความสำเร็จ
• การเทรดตามอารมณ์: ความกลัวและความโลภอาจนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาด

สรุปบทเรียน

• การเทรดฟอเร็กซ์ คือ การซื้อขายสกุลเงินเป็นคู่
• ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้เป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
• แนวคิดสำคัญรวมถึง คู่สกุลเงิน ราคาซื้อ/ขาย เลเวอเรจ พิป และขนาดล็อต
• คุณสามารถวิเคราะห์ตลาดได้ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค

ในบทเรียนถัดไป เราจะศึกษาเรื่อง คู่สกุลเงินฟอเร็กซ