Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Các Chiến Lược Giao Dịch CFD Phổ Biến

Để xây dựng chiến lược giao dịch đầu tiên của bạn, bạn nên tham khảo những chiến lược đã được kiểm chứng là hiệu quả. Việc quan sát xem điều gì đang hoạt động tốt với các nhà giao dịch khác, rồi điều chỉnh những chiến lược này theo sở thích cá nhân và phong cách giao dịch của bạn là điều được khuyến nghị.

Hãy cùng khám phá một số chiến lược phổ biến nhất được các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng.

1. Chiến lược theo xu hướng (Trend Following Strategy)

Chiến lược theo xu hướng liên quan đến việc xác định và giao dịch theo hướng của các xu hướng thị trường hiện tại. Chiến lược này dựa trên nguyên tắc rằng các xu hướng có xu hướng duy trì trong một khoảng thời gian.

Theo chiến lược này, bạn tìm cách tận dụng các chuyển động giá kéo dài bằng cách mở vị thế mua (long) khi thị trường đang trong xu hướng tăng và mở vị thế bán (short) khi thị trường đang trong xu hướng giảm

Ví dụ: Nếu giá của một tài sản liên tục tăng trong một khoảng thời gian, một nhà giao dịch theo chiến lược này có thể mở vị thế mua (long) để tận dụng đà tăng đó.

Chiến lược này thường dựa vào các chỉ báo phân tích kỹ thuật để xác nhận sự tồn tại và sức mạnh của xu hướng.

Ưu điểm

• Có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể khi thị trường có xu hướng mạnh và kéo dài

• Đơn giản hóa việc ra quyết định bằng cách tập trung vào hướng vận động của thị trường

• Cung cấp tín hiệu vào/ra lệnh rõ ràng dựa trên các chỉ báo kỹ thuật

Nhược điểm

• Có thể thua lỗ khi thị trường đi ngang hoặc đảo chiều xu hướng

• Yêu cầu tính kỷ luật cao để tuân thủ chiến lược và tránh thoát lệnh sớm

• Hiệu quả hạn chế trong thị trường biến động mạnh

2. Chiến lược phá vỡ (Breakout Strategy)

Chiến lược phá vỡ là một phương pháp giao dịch mà nhà đầu tư tìm cách tận dụng các chuyển động giá mạnh mẽ khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Nói cách khác, chiến lược này giống như chờ đợi giá phá vỡ rào cản, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng thị trường.

Khi giá phá vỡ mức kháng cự hoặc xuyên thủng hỗ trợ với động lượng mạnh, nhà giao dịch sẽ mở lệnh theo hướng của cú phá vỡ để tận dụng xu hướng mới hình thành.

Ví dụ: Bạn nhận thấy giá cổ phiếu đang duy trì quanh mức $50 trong một khoảng thời gian dài (giai đoạn tích lũy).

Khi giá vượt lên trên mốc $50 với khối lượng giao dịch cao, bạn mở vị thế mua (long) vì điều đó cho thấy xu hướng tăng mạnh (bullish momentum).

Thông thường, các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss) ngay dưới vùng phá vỡ để quản lý rủi ro.

Cách tránh bẫy phá vỡ giả (False Breakouts)

Tuy nhiên, đôi khi giá tạm thời vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng không duy trì được đà tăng/giảm, sau đó nhanh chóng quay trở lại vùng cũ. Hiện tượng này được gọi là phá vỡ giả (false breakout)

Cách tránh phá vỡ giả, chờ xác nhận bằng cách đảm bảo rằng giá giữ vững trên hoặc dưới mức phá vỡ trước khi vào lệnh. Khối lượng giao dịch cao làm tăng khả năng phá vỡ là thật, kiểm tra nhiều khung thời gian giúp xác nhận sức mạnh của tín hiệu

Việc giá quay lại kiểm tra vùng phá vỡ (retest) thường là dấu hiệu của một xu hướng đáng tin cậy hơn. Kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hoặc đường trung bình động để xác nhận hướng xu hướng.

Ưu điểm

• Có thể tạo ra lợi nhuận lớn trong những cú phá vỡ mạnh

• Cung cấp tín hiệu vào/ra rõ ràng dựa trên các mức giá quan trọng

• Lợi nhuận tiềm năng cao, rủi ro thấp nếu đặt stop-loss hợp lý

Nhược điểm

• Phá vỡ giả có thể gây thua lỗ nếu giá đảo chiều nhanh chóng

• Yêu cầu phản ứng nhanh để kịp vào lệnh sau khi breakout xảy ra

• Hiệu quả thấp trong thị trường dao động mạnh hoặc đi ngang thường xuyên

3. Chiến lược Scalping

Chiến lược scalping liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch nhỏ với thời gian nắm giữ tối thiểu, nhằm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ.

Các nhà giao dịch theo phong cách scalping thường mở và đóng vị thế trong vòng vài giây đến vài phút, dựa vào khả năng thực hiện lệnh tốc độ cao và chênh lệch giá thấp để liên tục thu về các khoản lợi nhuận nhỏ trong suốt phiên giao dịch.

Ví dụ, một nhà giao dịch theo phong cách scalping quan sát các biến động giá ngắn hạn của một cặp tiền tệ và thực hiện nhiều lệnh giao dịch với khối lượng nhỏ. Bằng cách giao dịch thường xuyên trong ngày, họ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận từ các chuyển động giá nhỏ chỉ vài pip.

Scalping đòi hỏi khả năng ra quyết định nhanh chóng, tính kỷ luật cao và quyền truy cập vào dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Ưu điểm

• Có khả năng mang lại lợi nhuận nhanh chóng từ các biến động giá nhỏ

• Cung cấp nhiều cơ hội giao dịch trong suốt cả ngày

• Tận dụng thanh khoản cao và chênh lệch giá thấp trong các thị trường có tính thanh khoản

Nhược điểm

• Đòi hỏi kỹ năng giao dịch nâng cao, tính kỷ luật và sự tập trung cao độ

• Chi phí giao dịch như spread và hoa hồng có thể làm hao mòn lợi nhuận

• Lợi nhuận trên mỗi giao dịch bị giới hạn, đòi hỏi tần suất giao dịch cao để đạt được mức lợi nhuận đáng kể

4. Chiến lược Hedging

Hedging là một chiến lược quản lý rủi ro bằng cách mở các vị thế đối lập nhằm hạn chế rủi ro từ các biến động giá bất ngờ và bất lợi.

Nó giống như việc bạn đặt cược cho cả hai đội bóng trong trường hợp đội bạn mong muốn không giành chiến thắng.

Ví dụ, một nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế mua (long) đối với một cổ phiếu nhưng lo ngại về rủi ro giảm giá do sự bất ổn của thị trường.

Để phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn, họ mở một vị thế bán (short) trên hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán có liên quan, đề phòng trường hợp vị thế mua không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng.

Nếu giá cổ phiếu giảm, khoản lỗ từ vị thế mua có thể được bù đắp một phần hoặc toàn bộ nhờ lợi nhuận từ vị thế bán hợp đồng tương lai.

Ưu điểm

• Cung cấp biện pháp bảo vệ khỏi các biến động tiêu cực của thị trường

• Cho phép nhà giao dịch vẫn duy trì vị thế thị trường trong khi giới hạn rủi ro tiềm ẩn

• Có thể sử dụng để quản lý rủi ro trong điều kiện thị trường biến động hoặc không chắc chắn

Nhược điểm

• Có thể phát sinh thêm chi phí như yêu cầu ký quỹ hoặc phí giao dịch

• Yêu cầu phân tích và xem xét kỹ lưỡng để phòng ngừa hiệu quả

• Phòng ngừa quá mức hoặc sai thời điểm có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc gia tăng thua lỗ

5. Chiến lược Giao dịch Theo Vị thế (Position Trading Strategy)

Giao dịch theo vị thế là một chiến lược dài hạn, trong đó nhà giao dịch giữ lệnh trong thời gian dài, từ vài tuần đến vài tháng hoặc thậm chí vài năm.

Những nhà giao dịch áp dụng chiến lược này hướng đến việc nắm bắt các chuyển động giá chính trong thời gian dài, tận dụng các xu hướng thị trường và chu kỳ kinh tế quan trọng.

Ví dụ, một nhà giao dịch xác định xu hướng tăng dài hạn của giá dầu thô dựa trên yếu tố cung – cầu và các diễn biến địa chính trị.

Họ mở vị thế mua hợp đồng tương lai dầu thô hoặc cổ phiếu thuộc nhóm ngành năng lượng, kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong vài tháng tới.

Nhà giao dịch giữ lệnh cho đến khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều xu hướng hoặc đà tăng suy yếu.

Ưu điểm

• Cho phép tận dụng các xu hướng thị trường và chu kỳ kinh tế để thu được lợi nhuận đáng kể

• Dựa vào phân tích cơ bản và xu hướng vĩ mô để nhận diện cơ hội đầu tư dài hạn

• Có thể giữ lệnh trong thời gian dài, giảm tần suất theo dõi và giao dịch liên tục

Nhược điểm

• Cần sự kiên nhẫn và kỷ luật để vượt qua các biến động giá ngắn hạn

• Dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ hoặc rủi ro địa chính trị làm gián đoạn xu hướng dài hạn

• Tần suất giao dịch thấp có thể khiến tốc độ tăng trưởng danh mục chậm hơn so với các chiến lược giao dịch tích cực hơn

6. Giao dịch theo sóng (Swing Trading)

Chiến lược giao dịch theo sóng (Swing Trading) liên quan đến việc giữ lệnh trong vài ngày đến vài tuần, nhằm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trung hạn.

Các nhà giao dịch theo sóng sử dụng phân tích xu hướng thị trường, chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ để xác định điểm vào và thoát lệnh.

Ví dụ, một swing trader nhận thấy một cổ phiếu đang hình thành mô hình tăng giá và vào lệnh tại vùng hỗ trợ, sau đó giữ lệnh cho đến khi giá chạm vùng kháng cự.

Bằng cách tận dụng các nhịp dao động giá trong xu hướng, họ tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Ưu điểm

• Mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn so với scalping và day trading

• Không cần theo dõi liên tục, phù hợp với các nhà giao dịch bán thời gian

• Hiệu quả trong các thị trường có xu hướng rõ ràng với biến động giá rõ rệt

Nhược điểm

• Dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro thị trường qua đêm hoặc cuối tuần

• Yêu cầu sự kiên nhẫn vì lệnh có thể mất nhiều thời gian để đạt mục tiêu

• Có thể phải giữ lệnh qua các giai đoạn biến động ngắn hạn

7. Giao dịch theo khoảng trống (Gap Trading)

Chiến lược giao dịch theo khoảng trống tận dụng các khoảng cách giá (gap) xảy ra khi tài sản mở cửa cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với mức đóng cửa phiên trước, thường do tin tức hoặc báo cáo lợi nhuận.

Các nhà giao dịch phân tích gap và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để quyết định nên giao dịch theo hướng gap hay ngược lại với kỳ vọng giá sẽ lấp đầy khoảng trống.

Ví dụ, nếu một cổ phiếu mở cửa với khoảng trống tăng mạnh sau báo cáo lợi nhuận tích cực, một gap trader có thể vào lệnh mua (long position), kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục.

Ngược lại, nếu khoảng trống được xem là quá đà, họ có thể giao dịch ngược xu hướng với kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh về lại mức cũ.

Ưu điểm

• Mang lại cơ hội lợi nhuận cao từ những biến động giá đột ngột

• Dựa trên các mô hình giá rõ ràng, dễ xác định điểm vào lệnh

• Có thể áp dụng cho nhiều thị trường như cổ phiếu và ngoại hối

Nhược điểm

• Dễ bị mắc bẫy bởi các cú phá vỡ giả hoặc đảo chiều

• Yêu cầu thực hiện lệnh nhanh và quản lý rủi ro chặt chẽ

• Các khoảng trống giá có thể gây trượt giá và chi phí giao dịch cao hơn

Tóm tắt bài học

• Để xây dựng chiến lược giao dịch, hãy nghiên cứu các chiến lược đã được chứng minh hiệu quả và điều chỉnh theo phong cách cá nhân

• Chiến lược theo xu hướng (Trend Following): giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường, tận dụng các đợt biến động giá kéo dài

• Chiến lược phá vỡ (Breakout): tận dụng những chuyển động giá mạnh vượt qua các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự

• Chiến lược lướt sóng (Scalping): thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong thời gian ngắn để thu lợi từ biến động giá nhỏ

• Chiến lược phòng ngừa rủi ro (Hedging): giảm thiểu rủi ro bằng cách mở các vị thế ngược chiều để bù đắp tổn thất

• Chiến lược giữ lệnh dài hạn (Position Trading): giữ vị thế trong thời gian dài để tận dụng xu hướng lớn của thị trường và chu kỳ kinh tế

Việc làm chủ các chiến lược CFD khác nhau giúp bạn linh hoạt thích ứng với từng thị trường và đạt được mục tiêu tài chính. Dù là lướt sóng hay giao dịch dài hạn, việc kết hợp phân tích kỹ thuật, cơ bản và tâm lý thị trường sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.