الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
في هذا الدرس، ستتعلم كيف طبق المتداولون استراتيجيات لتداول السلع في ظل ظروف اقتصادية غير مؤكدة، مثل الأزمة المالية في عام 2002، بالإضافة إلى نصائح التداول من متداولين محترفين مثل مارك وينشتاين وجيم روجرز، وكلاهما متداولان ناجحان في مجال السلع.
الأزمة المالية في عام 2008: دراسة حالة عن تجارة الذهب
يُعد أداء الذهب خلال الأزمة المالية لعام 2008 من أهم الدراسات التي تستحق الدراسة بالنسبة للمستثمرين اليوم. فقد ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية نتيجةً للتضخم المرتفع والتوترات الجيوسياسية.
يُظهر هذا أن الجمع بين التحليل الأساسي والفني يُعدّ استثماراً قيّماً، إذ يُتيح فرصاً ربحية عالية، ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر عالية. فبعد انهيار أسعار الذهب نتيجةً لضغوط السيولة، ارتفعت بشكل حاد عندما أعادت البنوك المركزية تشكيل النظام المالي العالمي.
المصدر : Thebubblebubble
استنادًا إلى مخطط سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني اليومي، قم بتطبيق الاستراتيجية على سعر الذهب.
الخطوة 1: بدأ بتحديد نمط الرسم البياني للسعر، مثل المثلث. يشير تذبذب السعر إلى عدم توازن بين ضغوط البيع والشراء وسط حالة عدم اليقين في السوق.
الخطوة الثانية: انتظر حتى يتجاوز السعر مستوى المقاومة البالغ 2800 دولار بقوة.
المصدر: فوربس
أظهر الرسم البياني لسعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التداول بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عدة مرات على مدار عامين. وقد أثر ذلك على ارتفاع سعر الذهب بنسبة 32% في المتوسط خلال تلك الفترة، وفقًا لجيسي كولومبو من موقع Thebubblebubble.
استنادًا إلى تحليل جيسي كولومبو، إذا استمر الذهب في اتجاهه الحالي، فقد يرتفع إلى 3380 دولارًا من السعر الحالي البالغ 2680 دولارًا، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 26٪.
الخطوة 3: حدد مستوى إيقاف الخسارة أسفل 2680 دولارًا أمريكيًا ومستوى جني الربح عند 3380 دولارًا أمريكيًا. وقد أظهر هذا الإعداد نسبة المخاطرة إلى العائد 1:7.
المصدر: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي
لو كان المتداولون قد استعدوا للمؤشر الاقتصادي، لكان بإمكانهم المشاركة في هذا الارتفاع الكبير. يُظهر الرسم البياني ارتفاع قيمة الذهب، مما يُشير إلى أن سعر الذهب بلغ 101.1% من مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بين عامي 2008 و2012.
المصدر: صحيفة نيويورك بوست
بحسب موقع إنفستوبيديا، يُعدّ جون بولسون أحد المتداولين الناجحين الذين حققوا أرباحًا خلال الأزمة المالية في الفترة 2008-2009. وقد راهن بولسون بمبالغ طائلة على الذهب آنذاك، إلى جانب استثماراته في أسهم أخرى، مثل أسهم بنك جيه بي مورغان تشيس (JPM) ومؤسسات مالية أخرى. وقد درّت عليه هذه الاستثمارات 24 مليار دولار أمريكي من الأصول الإضافية ورسوم إدارة الاستثمار خلال الأزمة.
قد تُصمَّم بعض استراتيجيات التداول لنوعٍ مُحدَّد من ظروف السوق. ومع ذلك، من المهم تحديد نوع السوق الذي تعمل فيه وتعديل استراتيجياتك لتتوافق مع ظروف السوق.
يمكن تصنيف ظروف السوق إلى ثلاثة أنواع: اتجاهية، ومتقلبة، وجانبية.
● سوق رائجة يشير هذا إلى تحركات الأسعار القوية في اتجاه واحد. ينبغي على المتداولين متابعة الاتجاه الرئيسي باستخدام صفقات الاختراق أو أداة مؤشر المتوسط المتحرك.
● السوق المتقلب تمثل هذه التحركات الحادة نتيجة لأخبار هامة أو حالة عدم اليقين الاقتصادي. ينبغي على المتداولين تعديل أحجام مراكزهم والنظر في توسيع نطاق التداول عند التداول.
● السوق الجانبي يحدث ذلك عندما تتحرك الأسعار بين مستويات الدعم والمقاومة. ويمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات الدعم والمقاومة أو مؤشرات التذبذب لتأكيد الزخم.
قد تكون نصائح متداولي السلع ذوي الخبرة والنجاح، مثل جيم روجرز ومارك واينشتاين، قيّمة للعديد من المتداولين. فالتعلم من أخطائهم ونجاحاتهم في مسيرتهم التجارية يُمكن أن يُساعدك على تحسين أدائك في التداول.
جرّب مارك وينشتاين العديد من استراتيجيات التداول المختلفة، لكنه استمر في الفشل. كان على وشك التخلي عن التداول حتى نصحه صديقه بعدم تصديق أي شخص. طوّر استراتيجية تداول خاصة به، وتداول في العقود الآجلة للسلع لفترة طويلة. لاحقًا، طوّر أنظمة تداول خاصة به، ويحلل النتائج بناءً على خبرته العملية في التداول.
إليكم قواعد التداول الخاصة به:
● استعد دائمًا لجلسات التداول وقم بتحليل مخطط الأسعار لليوم السابق.
● افتح الصفقات فقط عندما يكون السوق مواتياً.
● حافظ على تركيزك حتى بعد تحقيق الربح
● لا تصدق الآراء الأخرى بشأن الصفقات.
● راجع استراتيجياتك باستمرار لتحسينها.
يُعدّ جيم روجرز أحد أنجح المتداولين في العالم. بدأ التداول بالاعتماد على العوامل الأساسية ومخططات الأسعار التاريخية، مما ساعده على تحقيق أرباح طائلة خلال فترات الذعر في السوق. يُقدم روجرز عادةً على صفقات كبيرة رغم نجاح استراتيجيته، إلا أنها تنطوي على مخاطرة كبيرة.
قواعد التداول الرئيسية لروجر:
● اشترِ الأصول القيّمة بأقل سعر.
● التداول بعد صدور بيان صحفي حول أحداث جديدة وهامة وغير متوقعة.
● ادخل في التداول دون عوتحلَّ بالصبر ولا تسعى وراء صفقة.
● كن مرنًا وقادرًا على التداول في ظروف السوق المختلفة والأطر الزمنية المختلفة.
● لا تدخل في صفقة إذا لم تكن واثقاً.
تُظهر دراسة حالة للأزمة المالية لعام 2008 أن هناك إمكانات تداول كبيرة عند الجمع بين التحليل الأساسي والتحليل الفني.
يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات مختلفة لظروف السوق المختلفة، مثل الأسواق ذات الاتجاه الواضح، والأسواق المتقلبة، والأسواق ذات النطاق السعري المحدود.
ينصح المتداولون الناجحون في مجال السلع الأساسية بالثقة في استراتيجيتك الخاصة.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
