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나만의 상품 거래 계획 수립하기

성공적인 트레이더가 되기로 결심했다면, 효과적인 거래 계획을 수립해야 합니다. 이는 자신의 논리를 따르고 감정에 휘둘리는 의사결정을 줄이는 데 도움이 됩니다.

트레이더 라이온(Trader Lion)에 따르면, 마크 더글라스(Mark Douglass)는 “거래 계획을 고수하면 손실을 제한하고 자본을 보호하는 데 도움이 된다”고 말한 바 있으며, 이는 장기적인 성공을 달성하는 데 거래 계획이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

그러나 훌륭한 거래 계획을 세우는 것도 중요하지만, 이 거래 여정 전반에 걸쳐 리스크 관리와 규율을 결합해야 그 효과가 더욱 커집니다.

이번 강의에서는 거래 계획을 수립하고, 결과를 측정하며, 전략을 개선하고, 결과를 분석하여 향후 의사결정을 향상시키는 방법을 배우게 될 것입니다.

금과 원유를 위한 거래 계획은 어떻게 수립할까요?

금과 원유는 변동성이 가장 큰 금융 상품이며, 안전자산으로 간주됩니다. 이 두 가지 전략적 자산에 대한 거래 계획을 수립하려면, 트레이더들은 지정학적 긴장, 공급 변화, 또는 중앙은행의 발표에 반응하여 가격이 급등하는 경우가 많다는 점을 이해해야 합니다.

1단계: 거래 목표 설정

거래 목표는 일반적으로 구체적(Specific), 측정 가능(Measurable), 달성 가능(Attainable), 관련성 있음(Relevant), 기한이 정해져 있음(Time-bound)과 같은 SMART 개념을 사용하여 정의합니다.

예를 들어:

12개월 내에 전체 포트폴리오의 수익을 10% 늘리고 싶다.

2단계: 거래 스타일 및 시간대 선택

스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 장기 투자 등 트레이더가 선택할 수 있는 다양한 거래 유형이 있습니다.

3단계: 거래 세션 선택

거래 세션에 따라 변동성과 유동성의 수준이 다르므로, 트레이더는 시장에 진입할 때 이에 대비해야 합니다.

4단계: 뉴스와 이벤트를 항상 주시하세요

원유와 금 시장의 동인을 이해하면 시장이 어떤 방향으로 움직일 가능성이 높고, 이러한 역학 관계가 시장을 어떻게 형성할지 파악할 수 있습니다.

5단계: 시장 분석 루틴 수립

거래 계획을 수립하면 시장 분석을 더 체계적으로 수행할 수 있어, 거래 전략에 부합하도록 보장해 줍니다.

시장 방향 파악하기

차트를 열기 전에 트레이더는 펀더멘털 분석을 모니터링하여 기술적 분석과 결합함으로써, 새로운 정보가 발표될 당시의 전반적인 시장 방향을 예측해야 합니다. 시장에 진입할지, 아니면 거래를 건너뛸지를 결정하는 규칙을 정해 둘 수 있습니다.

예를 들어:

• 시장이 횡보할 때는 거래를 건너뜁니다.

• 상당한 가격 변동이 있을 때만 다음 단계로 진행합니다.

탑다운 분석 활용

거래 스타일에 상관없이, 탑다운 분석은 현재 시점의 전반적인 추세 방향을 파악하는 데 도움이 됩니다.

1. 더 긴 시간대에서는 주요 시장 구조 수준을 표시하고 돌파를 기다리세요.

2. 중기 시간대에서는 반등 캔들스틱이나 재테스트를 기다리세요.

3. 더 낮은 시간대에서는 진입 규칙에 따라 진입 시점을 설정하십시오.

진입 및 청산 규칙

트레이더는 자신의 우위를 활용하여 일관된 결과를 달성할 수 있도록 도와주는 구체적인 진입 및 청산 규칙이 필요합니다. 이러한 규칙은 트레이더가 감정이 아닌 전략에 따라 진입하고 청산할 수 있도록 돕습니다.

예를 들어:

• 가격이 돌파한 후 거래량이 많은 상태에서 재테스트가 발생할 때만 진입합니다.

• 가격이 유동성 목표 지점에 도달하면 청산합니다.

리스크 관리 규칙

원유와 금은 뉴스 발표 직후 초반에 매우 급격하게 급등하거나 급락할 수 있습니다. 따라서 트레이더는 자금을 보호하기 위해 효과적인 리스크 관리 규칙을 설정해야 합니다. 그러나 원유와 금의 경우, 실제 추세를 재개하기 전에 종종 급등락하는 경향이 있으므로, 너무 타이트한 손절매는 효과적이지 않을 수 있습니다.

예를 들어:

• 총 자본의 1% 이내로만 리스크를 제한하십시오.

손절매 및 익절 규칙

트레이더들은 손절매 및 익절 수준을 활용해 리스크를 관리합니다. 일반적으로 트레이더들은 진입 가격보다 10~20% 낮은 지점이나 지지선/저항선 부근에 손절매를 설정하는데, 이는 더 안전한 방법으로 간주됩니다. 또한 익절 목표는 리스크 비율의 약 2~3배 수준으로 설정하기도 합니다.

전략을 개선하기 위한 검토 방법은?

거래 계획의 효과를 보장하기 위해 트레이더들은 종종 자신의 성과를 검토하고, 자신의 거래 스타일에 맞춰 전략을 개선합니다. 이 과정은 또한 트레이더가 자신의 거래에서 강점과 약점을 파악하는 데 도움이 됩니다. 다음은 거래 전략을 발전시키는 데 도움이 될 5가지 단계입니다.

1단계: 거래 규칙 준수하기

거래 성과를 분석하기 전에, 먼저 자신이 거래 규칙을 엄격하게 준수하고 있는지 자문해 볼 필요가 있습니다. 이 단계는 거래 전략이 거래 목표와 일치하도록 하는 기반을 마련합니다.

2단계: 리스크 관리 분석하기

트레이더들은 포지션을 진입할 때 리스크를 어떻게 관리하는지, 무분별하게 거래를 쫓아가거나 과도한 레버리지를 사용하고 있는지 검토합니다. 이는 상당한 손실로 이어질 수 있으며, 거래에 감정적으로 휘말리고 있음을 보여줍니다. 이 과정을 통해 건강하지 않은 거래 습관을 파악하고 개선하는 데 도움이 될 것입니다.

3단계: 거래 관리 방식 검토

이 과정은 수익을 극대화하고 손실을 최소화하기 위해 거래를 어떻게 관리하는지에 초점을 맞춥니다. 비효율적인 거래 관리는 수익 기회를 놓치게 하고, 자신감 부족으로 인해 거래를 너무 일찍 청산하는 등 불필요한 손실을 초래할 수 있습니다. 이를 통해 개선이 필요한 부분을 파악하고 거래 전략에 대한 자신감을 키울 수 있습니다.

4단계: 약점 파악하기

거래 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 거래의 부정적인 측면을 파악하는 것이 중요합니다. 이 과정을 통해 가장 먼저 개선해야 할 실수가 무엇인지, 그리고 큰 손실을 초래하는 원인이 무엇인지 밝혀낼 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 적절한 시점에 효과적으로 개선할 수 있습니다.

5단계: 강점 파악하기

자신만의 강점을 발견하면 트레이딩에 대한 자신감이 생기고 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 어떤 시장 상황이나 자산군을 잘 이해하고 있는지 파악하는 등 전략을 다듬어 승률을 높일 수 있습니다.

주요 요점

• 거래 계획은 트레이더가 감정의 영향을 받지 않고 전략을 따를 수 있도록 도와줍니다.

• 효과적인 거래 계획은 일관성과 규율을 바탕으로 합니다.

• 전략을 다듬기 위한 정기적인 검토는 트레이딩 목표에 부합하도록 거래를 더욱 효과적으로 만드는 데 도움이 됩니다.